Москва, 1978 год. В столице Советского Союза зафиксирована серия афер, где пострадавшими оказались уважаемые женщины, занимающие высокое положение в обществе. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный и интеллигентный мужчина среднего возраста, мастерски умеющий завоевывать доверие. После попытки суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник предстает то в образе военного, то священнослужителя, то офицера КГБ — он виртуозно меняет личины, с легкостью перевоплощаясь из заведующего базой общественного питания в поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Запутанное расследование оборачивается личной драмой, когда аферист, известный как Казанова, понимает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться по совершенно непредсказуемому сюжету.
