Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьёзных испытаний.
Родители Вани, обнаружив его исчезновение, немедленно бросаются на поиски. Впереди у них гонка со временем, полная тревог и надежд. Успеют ли они найти сына и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?